中金企信:2023年針狀焦行業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析
編輯：2023-02-12 09:30:20
2023年針狀焦行業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析及投資規(guī)模規(guī)劃可行性研究預(yù)測(cè)
（1）針狀焦在下游領(lǐng)域的應(yīng)用：
①石墨電極：
A、針狀焦在石墨電極領(lǐng)域主要用于制造超高功率石墨電極：石墨電極是采用普通石油焦、針狀焦為骨料，煤瀝青為粘結(jié)劑，經(jīng)過(guò)混捏、成型、焙燒、浸漬、石墨化、機(jī)械加工等一系列工藝過(guò)程生產(chǎn)出來(lái)的一種耐高溫石墨質(zhì)導(dǎo)電材料，由電極本體和電極接頭兩部分組成。
石墨電極根據(jù)使用時(shí)功率和電流的不同，采用不同原材料和生產(chǎn)工藝生產(chǎn)，分為超高功率石墨電極、高功率石墨電極和普通功率石墨電極，所需要的骨料材料如下：
B、電弧爐煉鋼的發(fā)展是影響石墨電極市場(chǎng)的關(guān)鍵因素：國(guó)內(nèi)石墨電極下游主要系以電爐煉鋼為主，2021年的下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)具體分布如下：
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的石墨電極主要用于國(guó)內(nèi)的鋼鐵行業(yè)，以及出口到俄羅斯、馬來(lái)西亞、土耳其、歐盟國(guó)家以及日韓等電爐鋼生產(chǎn)大國(guó)。不考慮出口部分，鋼鐵行業(yè)在國(guó)內(nèi)石墨電極下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)的占比在2021年高達(dá)74%。石墨電極在鋼鐵行業(yè)主要用于電弧爐煉鋼過(guò)程，發(fā)揮的作用為：在耐受電弧爐內(nèi)熱梯度的前提下，傳導(dǎo)電流并以電弧形式放電對(duì)廢鋼等爐料進(jìn)行加熱融化。
C、電弧爐煉鋼工藝的優(yōu)勢(shì)：電弧爐煉鋼（短流程煉鋼）相比高爐、轉(zhuǎn)爐煉鋼（長(zhǎng)流程煉鋼）在建設(shè)成本、生產(chǎn)效率、環(huán)境保護(hù)等方面有明顯優(yōu)勢(shì)。其中，長(zhǎng)流程煉鋼的煉鋼原料為鐵礦石、焦炭等礦石原料，關(guān)鍵設(shè)備是高爐和轉(zhuǎn)爐；短流程煉鋼的煉鋼原料為廢鋼，關(guān)鍵設(shè)備是電弧爐。
同樣是以廢鋼為原料，電弧爐煉鋼相比中頻感應(yīng)爐煉鋼，更能夠冶煉出硫、磷含量低的優(yōu)質(zhì)鋼。采用中頻感應(yīng)爐煉制的地條鋼大多是低端普鋼，因?yàn)橹蓄l感應(yīng)爐不采用石墨電極，無(wú)法有效除去鋼中硫、磷等有害雜質(zhì)，且無(wú)法控制鋼的成分。
②負(fù)極材料：
A、鋰電池負(fù)極材料概況：鋰電池負(fù)極材料主要分為碳材料與非碳材料兩類(lèi)，具體如下：
目前市場(chǎng)化應(yīng)用程度最高、技術(shù)最成熟的為碳材料中的石墨類(lèi)負(fù)極材料，其中人造石墨有較大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。從產(chǎn)品出貨結(jié)構(gòu)來(lái)看，人造石墨產(chǎn)品占比持續(xù)提升。截至2021年，人造石墨類(lèi)負(fù)極材料出貨量占比約為84%，具體如下：
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
人造石墨的原料包括石油焦和針狀焦，瀝青是粘結(jié)劑，是通過(guò)粉碎、造粒、分級(jí)、高溫石墨化加工等過(guò)程制成。用針狀焦制備的負(fù)極性能優(yōu)于普通石油焦，具有高容量、高壓實(shí)、高倍率且循環(huán)性能優(yōu)異的特點(diǎn)，而石油焦因其價(jià)格較低，多用于中低端負(fù)極材料。所以，一般來(lái)說(shuō)，低端負(fù)極使用石油焦，高端負(fù)極使用針狀焦，中端負(fù)極按一定比例使用石油焦和針狀焦。
天然石墨的加工性能好、比容量和壓實(shí)密度較高，價(jià)格亦相對(duì)較低，但是其表面缺陷較多、與電解液相容性比較差，且易膨脹，循環(huán)壽命較差，較多應(yīng)用于中低端消費(fèi)電池市場(chǎng)。
非碳材料中，硅基負(fù)極材料是未來(lái)最可能大規(guī)模應(yīng)用的新型負(fù)極材料之一，但是目前技術(shù)尚未成熟。相比碳負(fù)極材料，硅基負(fù)極材料在能量密度方面具備明顯優(yōu)勢(shì)，但是因?yàn)榕蛎涊^大、循環(huán)性能差、導(dǎo)電率較低等缺陷，目前尚無(wú)法單獨(dú)使用，現(xiàn)階段主要與石墨負(fù)極材料混合使用。
B、鋰電池分為消費(fèi)電池、動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池：鋰電池按終端應(yīng)用領(lǐng)域可分為消費(fèi)電池、動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池。其中，消費(fèi)電池主要用于手機(jī)、筆記本電腦和平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品；動(dòng)力電池應(yīng)用主要為新能源汽車(chē)和電動(dòng)自行車(chē)；儲(chǔ)能電池主要用于移動(dòng)基站電源、家庭儲(chǔ)能和電網(wǎng)儲(chǔ)能等。目前，動(dòng)力電池和消費(fèi)類(lèi)電池的應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)主流，儲(chǔ)能電池的占比較低。根據(jù)中金企信國(guó)際咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)鋰離子電池出貨量達(dá)到327GWh，其中動(dòng)力電池出貨量約為226GWh，占鋰離子電池出貨量的69.1%；消費(fèi)類(lèi)鋰電池和儲(chǔ)能電池分別占鋰離子電池出貨量的16.2%和14.7%。
中金企信國(guó)際咨詢公布的《2023-2029年針狀焦市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃分析及投資可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告》
（2）近些年針狀焦的供求演變整體情況：
①2016年之前，國(guó)內(nèi)針狀焦供需兩弱：2016年之前，國(guó)內(nèi)針狀焦市場(chǎng)的兩大下游需求疲軟導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小：電弧爐在我國(guó)煉鋼行業(yè)的滲透率長(zhǎng)期處于較低的水平；以電池需求為主的負(fù)極材料行業(yè)未開(kāi)始大力發(fā)展。
②2017-2019年，受益于兩大下游行業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)針狀焦市場(chǎng)大力發(fā)展：2016年10月，工信部印發(fā)《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃（2016—2020年）》，明確要求全面取締生產(chǎn)“地條鋼”的中頻爐、工頻爐產(chǎn)能，并依法嚴(yán)肅查處“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè)，包括采用中頻爐、工頻爐進(jìn)行煉鋼的企業(yè)，煉鋼行業(yè)轉(zhuǎn)向電弧爐煉鋼工藝，刺激了高功率和超高功率石墨電極的需求。同時(shí)，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展刺激了負(fù)極材料的需求。針狀焦作為高功率和超高功率石墨電極以及鋰電池負(fù)極材料的重要原材料，其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在2017~2018年兩年迅速爆發(fā)，其行業(yè)利潤(rùn)水平迅速增強(qiáng)。
2018年，較高的利潤(rùn)水平吸引了大量企業(yè)投產(chǎn)，針狀焦產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，導(dǎo)致低端產(chǎn)能過(guò)剩局面逐漸顯現(xiàn)，但高端產(chǎn)能（比如超高功率石墨電極本體和接頭用針狀焦）依然處于供不應(yīng)求的狀況，主要依賴(lài)于進(jìn)口。
③2020年上半年，國(guó)內(nèi)針狀焦市場(chǎng)受新冠肺炎疫情影響而處于供需失衡的狀態(tài)：2020年上半年，針狀焦下游需求受?chē)?guó)內(nèi)外新冠疫情的影響而萎縮，但針狀焦產(chǎn)能持續(xù)增加，加劇了針狀焦供需關(guān)系的失衡。
④2020年下半年至今，新冠肺炎疫情影響逐漸減弱，需求不斷增長(zhǎng)：自2020下半年開(kāi)始，隨著國(guó)內(nèi)新冠疫情整體得到控制，同時(shí)，隨著針狀焦下游石墨電極、負(fù)極材料需求的不斷提高，特別是下游負(fù)極材料廠商的大幅擴(kuò)產(chǎn)，針狀焦廠商尤其是油系針狀焦廠商也開(kāi)始大幅擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致2021年針狀焦的產(chǎn)能和產(chǎn)量均大幅增加。油系和煤系針狀焦2020年以來(lái)的產(chǎn)能和產(chǎn)量情況如下：
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
（3）2017-2021年中國(guó)針狀焦行業(yè)的下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)：針狀焦行業(yè)下游主要包括鋰電池負(fù)極和石墨電極兩大領(lǐng)域，隨著新能源汽車(chē)等不斷推廣，鋰電池負(fù)極需求量不斷增加，在針狀焦行業(yè)的下游消費(fèi)占比不斷提升，具體情況如下圖所示：
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
受?chē)?guó)家打擊“地條鋼”、鼓勵(lì)電弧爐煉鋼等政策驅(qū)動(dòng)，我國(guó)2017年以來(lái)石墨電極產(chǎn)量逐漸增加，其中2020年略有下降，主要是受疫情因素影響。我國(guó)石墨電極產(chǎn)量由2017年的55.29萬(wàn)噸增加至2021年的100.89萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速達(dá)到16.23%，2022年1-6月為45.70萬(wàn)噸，同比減少10.57%，具體產(chǎn)量情況如下：
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
我國(guó)2017年以來(lái)鋰電池需求量快速增長(zhǎng)，負(fù)極材料產(chǎn)量亦大幅增加，由2017年的18.30萬(wàn)噸增加至2021年的65.77萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速達(dá)到37.69%，2022年1-6月為50.27萬(wàn)噸，同比增加56.07%，具體情況如下：
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
（4）2017-2021年我國(guó)針狀焦行業(yè)的供給情況：受下游需求不斷增加的驅(qū)動(dòng)，我國(guó)針狀焦行業(yè)2017-2021年的產(chǎn)量不斷擴(kuò)大，由2017年的15.12萬(wàn)噸增加至2021年的108.39萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速達(dá)到63.63%，2022年1-6月為67.11萬(wàn)噸，同比增加21.86%，具體情況如下：
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（5）針狀焦未來(lái)的需求情況：
①石墨電極：
A、石墨電極行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：截至2021年底，從產(chǎn)能角度統(tǒng)計(jì)，石墨電極行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局如下：
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
其中，方大炭素、遼寧丹炭、湖南明大、吉林炭素、中州炭素、揚(yáng)帆碳素、大同宇林德、遼寧鴻達(dá)等是公司客戶。公司是國(guó)內(nèi)石墨電極行業(yè)的重要供應(yīng)商。
B、雙碳背景下電弧爐煉鋼具有較好發(fā)展前景：從政策面看，在當(dāng)前碳中和、碳達(dá)峰的大背景下，國(guó)家政策支持電弧爐煉鋼行業(yè)，因?yàn)槎塘鞒屉娀t煉鋼工藝直接消除了許多造成污染的環(huán)節(jié)，因而有利于促進(jìn)鋼鐵行業(yè)的節(jié)能降碳。2022年1月20日，工信部、國(guó)家發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，到2025年，我國(guó)電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例提升至15%以上。
從滲透率看，中國(guó)的電弧爐煉鋼市場(chǎng)具有較大的提升空間。根據(jù)國(guó)際回收局（BIR）統(tǒng)計(jì)，中國(guó)2019年的電爐鋼比（電爐鋼產(chǎn)量在總產(chǎn)鋼量中所占的比例）約10.4%，遠(yuǎn)低于世界平均水平29.0%，距離2025年15%的目標(biāo)比例亦有較大差距。
C、超高功率石墨電極用針狀焦的需求有望持續(xù)提升：石墨電極分為普通功率石墨電極、高功率石墨電極和超高功率石墨電極，其中超高功率石墨電極適用于大型超高功率電弧爐，冶煉周期比普通功率電弧爐縮短25%，能夠有效減少單位鋼鐵的耗電量和碳排放，有利于提高生產(chǎn)效率，在“雙碳”戰(zhàn)略背景下，是國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的方向。目前新建電弧爐配套使用的亦基本系超高功率石墨電極。
超高功率石墨電極用針狀焦將受益于超高功率石墨電極的發(fā)展。中國(guó)是全球最大的石墨電極生產(chǎn)國(guó)，但產(chǎn)品以低端為主，在高技術(shù)含量、高附加值的大規(guī)格超高功率石墨電極上的全球市場(chǎng)占有率較低，遠(yuǎn)不如海外巨頭。并且，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策明確支持超高功率電弧爐的發(fā)展，而超高功率石墨電極作為電弧爐的主要材料之一，其需求量會(huì)持續(xù)向好。近年來(lái)，我國(guó)超高功率石墨電極產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，在行業(yè)總產(chǎn)量中的占比持續(xù)提高，具體如下：
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不同規(guī)格型號(hào)的石墨電極原料主要構(gòu)成如下：
超高功率石墨電極使用的針狀焦量相對(duì)較大，公司針狀焦將受益于超高功率石墨電極的發(fā)展。
②負(fù)極材料：
A、負(fù)極材料行業(yè)集中度高，且頭部企業(yè)均是公司的客戶：我國(guó)的負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)在世界范圍內(nèi)占有重要的地位。中金企信國(guó)際咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)負(fù)極材料出貨量在全球的占比由2020年的77.7%提高到2021年的86.1%。國(guó)內(nèi)負(fù)極材料行業(yè)集中度較高，主要供應(yīng)商為貝特瑞、杉杉股份、璞泰來(lái)、凱金新能源等，具體如下：
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其中，2021年國(guó)內(nèi)負(fù)極材料排名前五的企業(yè)均為公司客戶。
B、負(fù)極材料行業(yè)下游具有較好的發(fā)展前景：負(fù)極材料的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括新能源汽車(chē)、消費(fèi)電子和儲(chǔ)能等領(lǐng)域。隨著各國(guó)新能源汽車(chē)政策加碼，節(jié)能減排期限接近，新能源汽車(chē)滲透率將快速提升，動(dòng)力電池用負(fù)極材料出貨量未來(lái)有望保持高速增長(zhǎng)。并且，新能源汽車(chē)對(duì)續(xù)航里程的要求不斷提高，有利于高能量密度負(fù)極材料用針狀焦的發(fā)展。具體到各國(guó)：按照國(guó)內(nèi)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比約20%左右；2021年8月初，美國(guó)白宮官網(wǎng)發(fā)布消息稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)拜登設(shè)定了美國(guó)到2030年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)50%的目標(biāo)；歐洲豐厚的電動(dòng)車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼和稅費(fèi)減免，帶動(dòng)了新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的快速提升，促進(jìn)了車(chē)企電動(dòng)化的轉(zhuǎn)型。
消費(fèi)電子的電池需求量有望穩(wěn)步增長(zhǎng)。消費(fèi)電池主要用于手機(jī)、筆記本電腦和平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品，以及可穿戴設(shè)備、AR/VR設(shè)備、無(wú)人機(jī)等新興消費(fèi)電子領(lǐng)域。未來(lái)，隨著5G等技術(shù)的發(fā)展，智能手機(jī)產(chǎn)品的更新?lián)Q代將帶來(lái)?yè)Q機(jī)需求的增強(qiáng)，可穿戴設(shè)備、AR/VR設(shè)備、無(wú)人機(jī)等新興消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)⒅饾u興起。
政策支持儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展，因而帶動(dòng)儲(chǔ)能電池的需求增長(zhǎng)。2021年7月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出：到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變；到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。儲(chǔ)能電池系統(tǒng)具備削峰填谷、負(fù)荷調(diào)節(jié)的功能，能夠有效提高發(fā)電效率、降低用電成本，在推動(dòng)能源領(lǐng)域碳達(dá)峰，碳中和過(guò)程中能夠發(fā)揮顯著作用。
C、負(fù)極材料廠商大幅擴(kuò)建產(chǎn)能，針狀焦需求旺盛：負(fù)極材料廠商近些年大幅擴(kuò)建產(chǎn)能以滿足下游中高端動(dòng)力鋰電池的市場(chǎng)需求，帶動(dòng)了針狀焦需求的大幅增長(zhǎng)，具體如下：
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（6）行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因：針狀焦行業(yè)的供需情況對(duì)針狀焦行業(yè)利潤(rùn)水平有顯著影響。自2017年上半年開(kāi)始，下游石墨電極需求因電弧爐煉鋼行業(yè)被政策支持鼓勵(lì)而明顯增加，而針狀焦供給難以迅速跟上，導(dǎo)致針狀焦產(chǎn)品處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，市場(chǎng)價(jià)格不斷攀高，針狀焦行業(yè)處于一個(gè)較高的利潤(rùn)水平；隨著針狀焦行業(yè)新增產(chǎn)能涌入，針狀焦市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始下滑，導(dǎo)致針狀焦行業(yè)的利潤(rùn)水平開(kāi)始下降；2020年上半年，需求端受?chē)?guó)內(nèi)新冠疫情影響而縮減，導(dǎo)致針狀焦市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下滑，2020年的針狀焦行業(yè)利潤(rùn)水平處于一個(gè)較低的位置；自2020下半年開(kāi)始，隨著國(guó)內(nèi)新冠疫情整體得到控制，同時(shí)下游石墨電極、新能源負(fù)極材料尤其是新能源負(fù)極材料的需求不斷提高，針狀焦的銷(xiāo)售價(jià)格回暖，針狀焦的利潤(rùn)水平開(kāi)始攀升。
成本因素對(duì)針狀焦行業(yè)利潤(rùn)水平有一定的影響。油系針狀焦的原材料主要為含芳烴的石油類(lèi)重質(zhì)油，采購(gòu)價(jià)格與大宗商品原油具有一定的相關(guān)性。針狀焦兩大下游應(yīng)用領(lǐng)域具有較大的發(fā)展空間：石墨電極行業(yè)，特別是超高功率石墨電極領(lǐng)域，將受益于雙碳背景下電弧爐煉鋼需求的持續(xù)提升，而針狀焦是超高功率石墨電極的主要原材料；負(fù)極材料行業(yè)將受益于動(dòng)力電池、消費(fèi)電池和儲(chǔ)能電池的發(fā)展以及負(fù)極材料廠商大幅擴(kuò)建產(chǎn)能的現(xiàn)狀，而針狀焦是高能量密度負(fù)極材料的重要原材料。未來(lái)，隨著針狀焦市場(chǎng)需求的不斷增加以及工藝技術(shù)的不斷完善，行業(yè)利潤(rùn)水平有望維持一定的水平。
2023-2029年針狀焦市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃分析及投資可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告
報(bào)告概覽：
本次報(bào)告展現(xiàn)了中國(guó)及全球（重點(diǎn)國(guó)家）市場(chǎng)規(guī)模、銷(xiāo)售情況（銷(xiāo)售量與銷(xiāo)售額）、供需平衡度（供給量與需求量）、產(chǎn)值、產(chǎn)量、上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)、下游應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)需求前景、重點(diǎn)企業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)分析（占有率、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、產(chǎn)銷(xiāo)情況、產(chǎn)品價(jià)格、競(jìng)爭(zhēng)格局等）、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、技術(shù)發(fā)展情況、區(qū)域市場(chǎng)集中度、投資戰(zhàn)略、競(jìng)爭(zhēng)格局等全行業(yè)、全領(lǐng)域的深度分析預(yù)測(cè)。為該領(lǐng)域企業(yè)、新進(jìn)企業(yè)、投融資機(jī)構(gòu)、銀行、高校科研院所、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人&業(yè)內(nèi)人士&專(zhuān)家學(xué)者提供科學(xué)專(zhuān)業(yè)的市場(chǎng)情報(bào)資料，把握市場(chǎng)脈搏、洞悉市場(chǎng)走勢(shì)、全面掌握下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)、提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、精準(zhǔn)投資咨詢?cè)u(píng)估等提供專(zhuān)業(yè)的報(bào)告課題。
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中金企信:2023年針狀焦行業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析
編輯：2023-02-12 09:30:20
2023年針狀焦行業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析及投資規(guī)模規(guī)劃可行性研究預(yù)測(cè)
（1）針狀焦在下游領(lǐng)域的應(yīng)用：
①石墨電極：
A、針狀焦在石墨電極領(lǐng)域主要用于制造超高功率石墨電極：石墨電極是采用普通石油焦、針狀焦為骨料，煤瀝青為粘結(jié)劑，經(jīng)過(guò)混捏、成型、焙燒、浸漬、石墨化、機(jī)械加工等一系列工藝過(guò)程生產(chǎn)出來(lái)的一種耐高溫石墨質(zhì)導(dǎo)電材料，由電極本體和電極接頭兩部分組成。
石墨電極根據(jù)使用時(shí)功率和電流的不同，采用不同原材料和生產(chǎn)工藝生產(chǎn)，分為超高功率石墨電極、高功率石墨電極和普通功率石墨電極，所需要的骨料材料如下：
B、電弧爐煉鋼的發(fā)展是影響石墨電極市場(chǎng)的關(guān)鍵因素：國(guó)內(nèi)石墨電極下游主要系以電爐煉鋼為主，2021年的下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)具體分布如下：
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的石墨電極主要用于國(guó)內(nèi)的鋼鐵行業(yè)，以及出口到俄羅斯、馬來(lái)西亞、土耳其、歐盟國(guó)家以及日韓等電爐鋼生產(chǎn)大國(guó)。不考慮出口部分，鋼鐵行業(yè)在國(guó)內(nèi)石墨電極下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)的占比在2021年高達(dá)74%。石墨電極在鋼鐵行業(yè)主要用于電弧爐煉鋼過(guò)程，發(fā)揮的作用為：在耐受電弧爐內(nèi)熱梯度的前提下，傳導(dǎo)電流并以電弧形式放電對(duì)廢鋼等爐料進(jìn)行加熱融化。
C、電弧爐煉鋼工藝的優(yōu)勢(shì)：電弧爐煉鋼（短流程煉鋼）相比高爐、轉(zhuǎn)爐煉鋼（長(zhǎng)流程煉鋼）在建設(shè)成本、生產(chǎn)效率、環(huán)境保護(hù)等方面有明顯優(yōu)勢(shì)。其中，長(zhǎng)流程煉鋼的煉鋼原料為鐵礦石、焦炭等礦石原料，關(guān)鍵設(shè)備是高爐和轉(zhuǎn)爐；短流程煉鋼的煉鋼原料為廢鋼，關(guān)鍵設(shè)備是電弧爐。
同樣是以廢鋼為原料，電弧爐煉鋼相比中頻感應(yīng)爐煉鋼，更能夠冶煉出硫、磷含量低的優(yōu)質(zhì)鋼。采用中頻感應(yīng)爐煉制的地條鋼大多是低端普鋼，因?yàn)橹蓄l感應(yīng)爐不采用石墨電極，無(wú)法有效除去鋼中硫、磷等有害雜質(zhì)，且無(wú)法控制鋼的成分。
②負(fù)極材料：
A、鋰電池負(fù)極材料概況：鋰電池負(fù)極材料主要分為碳材料與非碳材料兩類(lèi)，具體如下：
目前市場(chǎng)化應(yīng)用程度最高、技術(shù)最成熟的為碳材料中的石墨類(lèi)負(fù)極材料，其中人造石墨有較大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。從產(chǎn)品出貨結(jié)構(gòu)來(lái)看，人造石墨產(chǎn)品占比持續(xù)提升。截至2021年，人造石墨類(lèi)負(fù)極材料出貨量占比約為84%，具體如下：
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
人造石墨的原料包括石油焦和針狀焦，瀝青是粘結(jié)劑，是通過(guò)粉碎、造粒、分級(jí)、高溫石墨化加工等過(guò)程制成。用針狀焦制備的負(fù)極性能優(yōu)于普通石油焦，具有高容量、高壓實(shí)、高倍率且循環(huán)性能優(yōu)異的特點(diǎn)，而石油焦因其價(jià)格較低，多用于中低端負(fù)極材料。所以，一般來(lái)說(shuō)，低端負(fù)極使用石油焦，高端負(fù)極使用針狀焦，中端負(fù)極按一定比例使用石油焦和針狀焦。
天然石墨的加工性能好、比容量和壓實(shí)密度較高，價(jià)格亦相對(duì)較低，但是其表面缺陷較多、與電解液相容性比較差，且易膨脹，循環(huán)壽命較差，較多應(yīng)用于中低端消費(fèi)電池市場(chǎng)。
非碳材料中，硅基負(fù)極材料是未來(lái)最可能大規(guī)模應(yīng)用的新型負(fù)極材料之一，但是目前技術(shù)尚未成熟。相比碳負(fù)極材料，硅基負(fù)極材料在能量密度方面具備明顯優(yōu)勢(shì)，但是因?yàn)榕蛎涊^大、循環(huán)性能差、導(dǎo)電率較低等缺陷，目前尚無(wú)法單獨(dú)使用，現(xiàn)階段主要與石墨負(fù)極材料混合使用。
B、鋰電池分為消費(fèi)電池、動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池：鋰電池按終端應(yīng)用領(lǐng)域可分為消費(fèi)電池、動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池。其中，消費(fèi)電池主要用于手機(jī)、筆記本電腦和平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品；動(dòng)力電池應(yīng)用主要為新能源汽車(chē)和電動(dòng)自行車(chē)；儲(chǔ)能電池主要用于移動(dòng)基站電源、家庭儲(chǔ)能和電網(wǎng)儲(chǔ)能等。目前，動(dòng)力電池和消費(fèi)類(lèi)電池的應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)主流，儲(chǔ)能電池的占比較低。根據(jù)中金企信國(guó)際咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)鋰離子電池出貨量達(dá)到327GWh，其中動(dòng)力電池出貨量約為226GWh，占鋰離子電池出貨量的69.1%；消費(fèi)類(lèi)鋰電池和儲(chǔ)能電池分別占鋰離子電池出貨量的16.2%和14.7%。
中金企信國(guó)際咨詢公布的《2023-2029年針狀焦市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃分析及投資可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告》
（2）近些年針狀焦的供求演變整體情況：
①2016年之前，國(guó)內(nèi)針狀焦供需兩弱：2016年之前，國(guó)內(nèi)針狀焦市場(chǎng)的兩大下游需求疲軟導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小：電弧爐在我國(guó)煉鋼行業(yè)的滲透率長(zhǎng)期處于較低的水平；以電池需求為主的負(fù)極材料行業(yè)未開(kāi)始大力發(fā)展。
②2017-2019年，受益于兩大下游行業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)針狀焦市場(chǎng)大力發(fā)展：2016年10月，工信部印發(fā)《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃（2016—2020年）》，明確要求全面取締生產(chǎn)“地條鋼”的中頻爐、工頻爐產(chǎn)能，并依法嚴(yán)肅查處“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè)，包括采用中頻爐、工頻爐進(jìn)行煉鋼的企業(yè)，煉鋼行業(yè)轉(zhuǎn)向電弧爐煉鋼工藝，刺激了高功率和超高功率石墨電極的需求。同時(shí)，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展刺激了負(fù)極材料的需求。針狀焦作為高功率和超高功率石墨電極以及鋰電池負(fù)極材料的重要原材料，其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在2017~2018年兩年迅速爆發(fā)，其行業(yè)利潤(rùn)水平迅速增強(qiáng)。
2018年，較高的利潤(rùn)水平吸引了大量企業(yè)投產(chǎn)，針狀焦產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，導(dǎo)致低端產(chǎn)能過(guò)剩局面逐漸顯現(xiàn)，但高端產(chǎn)能（比如超高功率石墨電極本體和接頭用針狀焦）依然處于供不應(yīng)求的狀況，主要依賴(lài)于進(jìn)口。
③2020年上半年，國(guó)內(nèi)針狀焦市場(chǎng)受新冠肺炎疫情影響而處于供需失衡的狀態(tài)：2020年上半年，針狀焦下游需求受?chē)?guó)內(nèi)外新冠疫情的影響而萎縮，但針狀焦產(chǎn)能持續(xù)增加，加劇了針狀焦供需關(guān)系的失衡。
④2020年下半年至今，新冠肺炎疫情影響逐漸減弱，需求不斷增長(zhǎng)：自2020下半年開(kāi)始，隨著國(guó)內(nèi)新冠疫情整體得到控制，同時(shí)，隨著針狀焦下游石墨電極、負(fù)極材料需求的不斷提高，特別是下游負(fù)極材料廠商的大幅擴(kuò)產(chǎn)，針狀焦廠商尤其是油系針狀焦廠商也開(kāi)始大幅擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致2021年針狀焦的產(chǎn)能和產(chǎn)量均大幅增加。油系和煤系針狀焦2020年以來(lái)的產(chǎn)能和產(chǎn)量情況如下：
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
（3）2017-2021年中國(guó)針狀焦行業(yè)的下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)：針狀焦行業(yè)下游主要包括鋰電池負(fù)極和石墨電極兩大領(lǐng)域，隨著新能源汽車(chē)等不斷推廣，鋰電池負(fù)極需求量不斷增加，在針狀焦行業(yè)的下游消費(fèi)占比不斷提升，具體情況如下圖所示：
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
受?chē)?guó)家打擊“地條鋼”、鼓勵(lì)電弧爐煉鋼等政策驅(qū)動(dòng)，我國(guó)2017年以來(lái)石墨電極產(chǎn)量逐漸增加，其中2020年略有下降，主要是受疫情因素影響。我國(guó)石墨電極產(chǎn)量由2017年的55.29萬(wàn)噸增加至2021年的100.89萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速達(dá)到16.23%，2022年1-6月為45.70萬(wàn)噸，同比減少10.57%，具體產(chǎn)量情況如下：
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
我國(guó)2017年以來(lái)鋰電池需求量快速增長(zhǎng)，負(fù)極材料產(chǎn)量亦大幅增加，由2017年的18.30萬(wàn)噸增加至2021年的65.77萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速達(dá)到37.69%，2022年1-6月為50.27萬(wàn)噸，同比增加56.07%，具體情況如下：
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
（4）2017-2021年我國(guó)針狀焦行業(yè)的供給情況：受下游需求不斷增加的驅(qū)動(dòng)，我國(guó)針狀焦行業(yè)2017-2021年的產(chǎn)量不斷擴(kuò)大，由2017年的15.12萬(wàn)噸增加至2021年的108.39萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速達(dá)到63.63%，2022年1-6月為67.11萬(wàn)噸，同比增加21.86%，具體情況如下：
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
（5）針狀焦未來(lái)的需求情況：
①石墨電極：
A、石墨電極行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：截至2021年底，從產(chǎn)能角度統(tǒng)計(jì)，石墨電極行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局如下：
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
其中，方大炭素、遼寧丹炭、湖南明大、吉林炭素、中州炭素、揚(yáng)帆碳素、大同宇林德、遼寧鴻達(dá)等是公司客戶。公司是國(guó)內(nèi)石墨電極行業(yè)的重要供應(yīng)商。
B、雙碳背景下電弧爐煉鋼具有較好發(fā)展前景：從政策面看，在當(dāng)前碳中和、碳達(dá)峰的大背景下，國(guó)家政策支持電弧爐煉鋼行業(yè)，因?yàn)槎塘鞒屉娀t煉鋼工藝直接消除了許多造成污染的環(huán)節(jié)，因而有利于促進(jìn)鋼鐵行業(yè)的節(jié)能降碳。2022年1月20日，工信部、國(guó)家發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，到2025年，我國(guó)電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例提升至15%以上。
從滲透率看，中國(guó)的電弧爐煉鋼市場(chǎng)具有較大的提升空間。根據(jù)國(guó)際回收局（BIR）統(tǒng)計(jì)，中國(guó)2019年的電爐鋼比（電爐鋼產(chǎn)量在總產(chǎn)鋼量中所占的比例）約10.4%，遠(yuǎn)低于世界平均水平29.0%，距離2025年15%的目標(biāo)比例亦有較大差距。
C、超高功率石墨電極用針狀焦的需求有望持續(xù)提升：石墨電極分為普通功率石墨電極、高功率石墨電極和超高功率石墨電極，其中超高功率石墨電極適用于大型超高功率電弧爐，冶煉周期比普通功率電弧爐縮短25%，能夠有效減少單位鋼鐵的耗電量和碳排放，有利于提高生產(chǎn)效率，在“雙碳”戰(zhàn)略背景下，是國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的方向。目前新建電弧爐配套使用的亦基本系超高功率石墨電極。
超高功率石墨電極用針狀焦將受益于超高功率石墨電極的發(fā)展。中國(guó)是全球最大的石墨電極生產(chǎn)國(guó)，但產(chǎn)品以低端為主，在高技術(shù)含量、高附加值的大規(guī)格超高功率石墨電極上的全球市場(chǎng)占有率較低，遠(yuǎn)不如海外巨頭。并且，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策明確支持超高功率電弧爐的發(fā)展，而超高功率石墨電極作為電弧爐的主要材料之一，其需求量會(huì)持續(xù)向好。近年來(lái)，我國(guó)超高功率石墨電極產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，在行業(yè)總產(chǎn)量中的占比持續(xù)提高，具體如下：
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
不同規(guī)格型號(hào)的石墨電極原料主要構(gòu)成如下：
超高功率石墨電極使用的針狀焦量相對(duì)較大，公司針狀焦將受益于超高功率石墨電極的發(fā)展。
②負(fù)極材料：
A、負(fù)極材料行業(yè)集中度高，且頭部企業(yè)均是公司的客戶：我國(guó)的負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)在世界范圍內(nèi)占有重要的地位。中金企信國(guó)際咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)負(fù)極材料出貨量在全球的占比由2020年的77.7%提高到2021年的86.1%。國(guó)內(nèi)負(fù)極材料行業(yè)集中度較高，主要供應(yīng)商為貝特瑞、杉杉股份、璞泰來(lái)、凱金新能源等，具體如下：
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
其中，2021年國(guó)內(nèi)負(fù)極材料排名前五的企業(yè)均為公司客戶。
B、負(fù)極材料行業(yè)下游具有較好的發(fā)展前景：負(fù)極材料的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括新能源汽車(chē)、消費(fèi)電子和儲(chǔ)能等領(lǐng)域。隨著各國(guó)新能源汽車(chē)政策加碼，節(jié)能減排期限接近，新能源汽車(chē)滲透率將快速提升，動(dòng)力電池用負(fù)極材料出貨量未來(lái)有望保持高速增長(zhǎng)。并且，新能源汽車(chē)對(duì)續(xù)航里程的要求不斷提高，有利于高能量密度負(fù)極材料用針狀焦的發(fā)展。具體到各國(guó)：按照國(guó)內(nèi)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比約20%左右；2021年8月初，美國(guó)白宮官網(wǎng)發(fā)布消息稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)拜登設(shè)定了美國(guó)到2030年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)50%的目標(biāo)；歐洲豐厚的電動(dòng)車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼和稅費(fèi)減免，帶動(dòng)了新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的快速提升，促進(jìn)了車(chē)企電動(dòng)化的轉(zhuǎn)型。
消費(fèi)電子的電池需求量有望穩(wěn)步增長(zhǎng)。消費(fèi)電池主要用于手機(jī)、筆記本電腦和平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品，以及可穿戴設(shè)備、AR/VR設(shè)備、無(wú)人機(jī)等新興消費(fèi)電子領(lǐng)域。未來(lái)，隨著5G等技術(shù)的發(fā)展，智能手機(jī)產(chǎn)品的更新?lián)Q代將帶來(lái)?yè)Q機(jī)需求的增強(qiáng)，可穿戴設(shè)備、AR/VR設(shè)備、無(wú)人機(jī)等新興消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)⒅饾u興起。
政策支持儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展，因而帶動(dòng)儲(chǔ)能電池的需求增長(zhǎng)。2021年7月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出：到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變；到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。儲(chǔ)能電池系統(tǒng)具備削峰填谷、負(fù)荷調(diào)節(jié)的功能，能夠有效提高發(fā)電效率、降低用電成本，在推動(dòng)能源領(lǐng)域碳達(dá)峰，碳中和過(guò)程中能夠發(fā)揮顯著作用。
C、負(fù)極材料廠商大幅擴(kuò)建產(chǎn)能，針狀焦需求旺盛：負(fù)極材料廠商近些年大幅擴(kuò)建產(chǎn)能以滿足下游中高端動(dòng)力鋰電池的市場(chǎng)需求，帶動(dòng)了針狀焦需求的大幅增長(zhǎng)，具體如下：
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
（6）行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因：針狀焦行業(yè)的供需情況對(duì)針狀焦行業(yè)利潤(rùn)水平有顯著影響。自2017年上半年開(kāi)始，下游石墨電極需求因電弧爐煉鋼行業(yè)被政策支持鼓勵(lì)而明顯增加，而針狀焦供給難以迅速跟上，導(dǎo)致針狀焦產(chǎn)品處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，市場(chǎng)價(jià)格不斷攀高，針狀焦行業(yè)處于一個(gè)較高的利潤(rùn)水平；隨著針狀焦行業(yè)新增產(chǎn)能涌入，針狀焦市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始下滑，導(dǎo)致針狀焦行業(yè)的利潤(rùn)水平開(kāi)始下降；2020年上半年，需求端受?chē)?guó)內(nèi)新冠疫情影響而縮減，導(dǎo)致針狀焦市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下滑，2020年的針狀焦行業(yè)利潤(rùn)水平處于一個(gè)較低的位置；自2020下半年開(kāi)始，隨著國(guó)內(nèi)新冠疫情整體得到控制，同時(shí)下游石墨電極、新能源負(fù)極材料尤其是新能源負(fù)極材料的需求不斷提高，針狀焦的銷(xiāo)售價(jià)格回暖，針狀焦的利潤(rùn)水平開(kāi)始攀升。
成本因素對(duì)針狀焦行業(yè)利潤(rùn)水平有一定的影響。油系針狀焦的原材料主要為含芳烴的石油類(lèi)重質(zhì)油，采購(gòu)價(jià)格與大宗商品原油具有一定的相關(guān)性。針狀焦兩大下游應(yīng)用領(lǐng)域具有較大的發(fā)展空間：石墨電極行業(yè)，特別是超高功率石墨電極領(lǐng)域，將受益于雙碳背景下電弧爐煉鋼需求的持續(xù)提升，而針狀焦是超高功率石墨電極的主要原材料；負(fù)極材料行業(yè)將受益于動(dòng)力電池、消費(fèi)電池和儲(chǔ)能電池的發(fā)展以及負(fù)極材料廠商大幅擴(kuò)建產(chǎn)能的現(xiàn)狀，而針狀焦是高能量密度負(fù)極材料的重要原材料。未來(lái)，隨著針狀焦市場(chǎng)需求的不斷增加以及工藝技術(shù)的不斷完善，行業(yè)利潤(rùn)水平有望維持一定的水平。
2023-2029年針狀焦市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃分析及投資可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告
報(bào)告概覽：
本次報(bào)告展現(xiàn)了中國(guó)及全球（重點(diǎn)國(guó)家）市場(chǎng)規(guī)模、銷(xiāo)售情況（銷(xiāo)售量與銷(xiāo)售額）、供需平衡度（供給量與需求量）、產(chǎn)值、產(chǎn)量、上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)、下游應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)需求前景、重點(diǎn)企業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)分析（占有率、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、產(chǎn)銷(xiāo)情況、產(chǎn)品價(jià)格、競(jìng)爭(zhēng)格局等）、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、技術(shù)發(fā)展情況、區(qū)域市場(chǎng)集中度、投資戰(zhàn)略、競(jìng)爭(zhēng)格局等全行業(yè)、全領(lǐng)域的深度分析預(yù)測(cè)。為該領(lǐng)域企業(yè)、新進(jìn)企業(yè)、投融資機(jī)構(gòu)、銀行、高校科研院所、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人&業(yè)內(nèi)人士&專(zhuān)家學(xué)者提供科學(xué)專(zhuān)業(yè)的市場(chǎng)情報(bào)資料，把握市場(chǎng)脈搏、洞悉市場(chǎng)走勢(shì)、全面掌握下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)、提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、精準(zhǔn)投資咨詢?cè)u(píng)估等提供專(zhuān)業(yè)的報(bào)告課題。
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